Camın tüm temel alanlarında faaliyet gösteren tek global şirket olan Şişecam, uluslararası fon ve finans kuruluşlarına 7 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarında yeni bir Eurobond ihracı gerçekleştirdi.
Şişecam, uluslararası piyasalarda güçlü yatırımcı talebiyle gerçekleştirdiği başarılı borçlanma işlemlerine bir yenisini ekledi. İngiltere’deki yüzde 100 bağlı ortaklığı Sisecam UK PLC aracılığıyla yapılan ihraçta kupon faiz oranı %8,3750 seviyesinde gerçekleşti.
Eurobond İhracının Detayları
İhraçta Citigroup Global Markets Limited, BNP Paribas, J.P. Morgan Securities plc ve Emirates NBD Bank PJSC yetkilendirildi. Kredi notları Fitch tarafından “B”, Moody’s tarafından ise “B2” olarak belirlendi. Elde edilen kaynağın bir bölümü, 2026 vadeli Eurobond’a ilişkin kalan 372 milyon dolarlık yükümlülük ile seçili kısa dönemli finansal yükümlülüklerin refinansmanı için kullanılacak.
Bu ihraç sayesinde Şişecam, likidite yönetiminde kullandığı finansman kaynaklarını çeşitlendirerek kısa vadeli finansal borçlarının önemli bir bölümünün vadesini uzatıp borçluluk profilini ağırlıklı olarak uzun vadeye taşıyacak.
Şişecam Genel Müdürü Can Yücel’in Değerlendirmesi
Can Yücel, uluslararası yatırımcıların Şişecam’ın küresel ölçekteki güçlü konumu ve uzun vadeli stratejisine olan güvenini açık biçimde gösterdiğini belirtti. Yücel, “Bu ihraç, sadece bugünkü finansal performansımıza değil, aynı zamanda sürdürülebilir büyüme vizyonumuza duyulan güvenin somut yansımasıdır. Borçlanma vademizi uzatarak finansal ve operasyonel esnekliğimizi artırıyoruz. Bu işlem, katma değer yaratma odağındaki yatırım planlarımızı da önemli ölçüde destekleyecektir.” dedi.
Geçmiş Eurobond İhraçları ve Performans
Geçen yıl Şişecam, uluslararası fon ve finans kuruluşlarına 5 yıl vadeli 675 milyon dolar ve 8 yıl vadeli 825 milyon dolar nominal değerli toplam 1,5 milyar dolarlık Eurobond ihraçları gerçekleştirdi. Bu ihraçlara gelen talep yaklaşık 5 milyar dolar oldu ve Cumhuriyet tarihinin en büyük şirket tahvil ihracına imza atıldı. Yeni ihraç, Şişecam’ın uluslararası sermaye piyasalarındaki güvenilir konumunu pekiştirdi.
Eurobond İhracına İlişkin Ek Bilgiler
Nominal tutarı 7 yıl vadeli 500 milyon dolar sabit faizli tahvillerin kupon oranı %8,3750 olarak belirlendi. İhraç için uluslararası fon ve finans kuruluşlarından toplamda 1,7 milyar dolar talep geldi. Yurt dışındaki tanıtım toplantıları Londra’da yapıldı ve 60’tan fazla yatırımcı kuruluş ile görüşmeler gerçekleştirildi.
Şişecam Hakkında
Şişecam, 1935 yılında Türkiye İş Bankası tarafından cam sanayisini inşa etmek amacıyla kuruldu. Yerel bir girişim olarak başladığı yolculukta cam ve kimyasallar sektörlerinde küresel bir oyuncu haline geldi. Camın tüm temel alanlarında faaliyet gösteren tek global şirket olarak sektörlerinde dünyanın en büyük beş üreticisinden biri konumunda bulunuyor.
Şişecam; Türkiye, İtalya, Bulgaristan, Romanya, Slovakya, Macaristan, Bosna-Hersek, Rusya, Gürcistan, Mısır, Hindistan ve ABD dahil 12 ülkede üretim yapıyor. Düz cam, cam ev eşyası, cam ambalaj, kimyasallar, otomotiv, cam elyaf, madencilik, enerji ve geri dönüşüm sektörlerinde öncü rol oynuyor. İnovasyon ve teknolojiye odaklanarak ürünlerini 150’den fazla ülkede müşterilerine ulaştırıyor.
90 yıllık tecrübesi, yetkin insan kaynağı ve akıllı teknoloji kullanımıyla Şişecam, dünyanın ilk üç üreticisinden biri olma hedefiyle 22 bini aşkın çalışanıyla ilerliyor.
CareForNext stratejisi kapsamında, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda; gezegeni koruma, toplumu güçlendirme ve yaşamı dönüştürme perspektifleriyle cam ve kimyasallar sektörlerinde sürdürülebilirliği sağlamaya çalışıyor.
Şişecam, teknoloji ve inovasyon odaklı gelişim hikayesini tüm ekosistemiyle sürdürüyor.
