Adm Elektrik Dağıtım, Aydın, Denizli ve Muğla illerine yapacağı yatırımları artırmak için 500 milyon dolar tutarında Eurobond ihracını uluslararası piyasalarda başarıyla gerçekleştirdi. Beş yıl vadeli ve %9.5 kupon oranına sahip tahvil ihracında, yaklaşık 100 uluslararası yatırımcıdan 1.2 milyar dolar talep toplandı. Uzun vadeli yatırımcıların oranı ise yaklaşık %65 oldu.
Eurobond İhracının Detayları
İrlanda borsası Euronext Dublin’de işlem görecek tahvillerin ihracında, Morgan Stanley ve Citigroup birinci derecede sorumlu finans kuruluşları olarak yer aldı. Toplanan talep, ihraç büyüklüğünün yaklaşık 2.4 katına ulaştı ve güçlü, yüksek kaliteli bir yatırımcı tabanı oluşturdu. Sağlanan finansman büyük oranda bölgedeki altyapı yatırım harcamaları (CAPEX) için kullanılacak.
Aydın, Denizli, Muğla, Manisa ve İzmir’e Yatırım Planları
Aydem Enerji CEO’su Serdar Marangoz, Eurobond ihracı hakkında şunları belirtti: “2024 yılında GDZ Elektrik Dağıtım için gerçekleştirdiğimiz 500 milyon dolarlık Eurobond ihracının ardından, Adm Elektrik Dağıtım için uluslararası piyasalarda başlattığımız bu işlemi de başarıyla tamamladık.”
Marangoz, küresel yatırımcılardan gelen yüksek ve nitelikli talebin, şirketin finansal gücünü ve uzun vadeli yatırım yaklaşımına olan güveni gösterdiğini vurguladı. Elde edilen kaynağı yatırım harcamaları ve bilanço yapısını güçlendirmek için kullanacaklarını ifade etti.
Gelecek 5 Yıldaki Yatırım Hedefleri
Önümüzdeki beş yılda dağıtım grubu şirketleriyle birlikte Aydın, Denizli, Muğla, Manisa ve İzmir şehirlerine 2 milyar doların üzerinde elektrik dağıtım şebekesi yatırımı yapılacak. Ayrıca bölgeye yapılan bakım bütçesi yaklaşık üç kat artırıldı. Beş şehirdeki iyileştirme faaliyetleri için de beş yılda yaklaşık 500 milyon dolar bütçe ayrıldı. Şirket, ülkenin enerji altyapısına uzun vadeli ve sürdürülebilir katkılar sağlamayı sürdürecek.
