Akbank, 600 milyon ABD Doları tutarında Basel-III uyumlu vadesiz ve 5,5 yıl sonra erken itfa opsiyonlu İlave Ana Sermaye Tahvil (AT-1) ihracını gerçekleştirdi. Kupon oranı %7,95 olarak belirlendi ve bu oranla Akbank, kupon oranı %8 seviyesinin altına inen ilk Türk bankası AT-1 ihracını yaptı.
Rekor Talep ve Yatırımcı Dağılımı
Akbank’ın Türkiye’de bir ilk olan 2024 tarihli ilk AT-1 ihracının ardından yapılan bu yeni ihraca, yurt dışından yaklaşık 3.1 milyar ABD doları üzerinde tavan talep geldi. Fiyat revizyonları sonrası talep 2.6 milyar ABD dolarına düştü ve işlemde 97 yurt dışı yerleşik yatırımcı yer aldı.
Yatırımcıların bölgesel dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti: %30.3’ü Birleşik Krallık, %29.1’i Amerika Birleşik Devletleri, %21.4’ü Avrupa, %14.3’ü Orta Doğu ve %5’i Asya yerleşikli.
Akbank Genel Müdürü Kaan Gür’ün Açıklamaları
Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, ihraca ilişkin yaptığı açıklamada, “Başarılı eurobond ihracımızla Akbank’ın uluslararası piyasalardaki güçlü itibarını pekiştirdik. Güçlü sermayemiz, sağlam bilanço yapımız ve büyüme potansiyelimiz sayesinde ihracımızda uluslararası yatırım fonları ve özel bankalar dahil olmak üzere 97 yatırımcı yer aldı.” dedi.
Gür ayrıca, “İlave ana sermaye tahvil ihracımıza 3.1 milyar ABD doları üzerinde tavan talep geldi. Bu ihraçla sağlam sermaye yeterliliğimizi güçlendirirken, Türk ekonomisine sağladığımız desteği artırmaya devam edeceğiz. Gelen yüksek talep, yatırımcıların Türk ekonomisi ve bankacılık sektörüne duyduğu ilgiyi gösteriyor.” ifadelerini kullandı.
