Türkiye’nin lider yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co’nun iştiraki olan ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilen Dimes Gıda finansman bonosu ihracı, yatırımcılardan gelen güçlü talep doğrultusunda başarıyla tamamlandı. Başlangıçta 150 milyon TL nominal tutar olarak planlanan ihraç, yoğun talep üzerine 250 milyon TL’ye yükseltildi.
Finansman Bonosu İhracı Detayları
14 Mayıs’ta talep toplama süreci tamamlanan ihraç, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ve 364 gün vadeyle gerçekleştirildi. İşlem aynı zamanda, Dimes Gıda’nın sermaye piyasalarındaki ilk borçlanma aracı ihracı olma özelliğini taşıyor.
ÜNLÜ & Co Yönetici Direktörü Tunç Yıldırım’ın Açıklamaları
Tunç Yıldırım, “Dimes Gıda’nın sermaye piyasalarındaki ilk borçlanma aracı ihracına aracılık etmekten memnuniyet duyuyoruz. ÜNLÜ & Co olarak reel sektör şirketlerinin sermaye piyasalarındaki varlığını güçlendiren işlemlere katkı sunmaya ve yatırımcılarla sürdürülebilir bağlar kurmalarını desteklemeye devam edeceğiz” dedi.
ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal & Hazine Çözümleri Direktörü Özlem Çelen’in Değerlendirmesi
Özlem Çelen, “Yatırımcı beklentileri doğrultusunda yapılandırılan bu ihraç; değişken faiz yapısı, vade kompozisyonu ve etkin fiyatlamasıyla başarılı bir işlem örneği ortaya koydu. Dimes Gıda gibi sektöründe güçlü konuma sahip şirketlerin sermaye piyasalarına ve finansmana erişim süreçlerinde çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.
ÜNLÜ & Co Hakkında
1996 yılında bağımsız finansal danışmanlık firması olarak İstanbul’da kurulan ÜNLÜ & Co, yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi alanlarında faaliyet gösteren öncü şirketler grubudur. Türkiye’de 5 farklı bölgede, yurt dışında İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nde görev alan 500’e yakın uzman kadroya sahiptir.
ÜNLÜ Menkul Değerler, ÜNLÜ Portföy, İstanbul Varlık, DAHA Yatırım Danışmanlığı ve Piapiri iş birimleri ile binlerce bireysel ve kurumsal yatırımcıya hizmet vermektedir.
Kuruluşundan günümüze gerçekleştirdiği toplam değeri 19 milyar ABD dolarına yaklaşan 139 başarılı işlem ile Türkiye’nin lider birleşme ve satın alma danışmanı olarak faaliyet göstermektedir. 1998’den bugüne gerçekleşen toplam işlem adedi, toplam sınır ötesi işlem adedi ve toplam özel fon işlem adedi sıralamalarında da liderliğini sürdürmektedir. (Mergermarket)
2010’dan günümüze halka arzlar, ikincil halka arzlar ve hızlandırılmış talep toplama işlemlerini içeren hedef sermaye piyasası işlemlerinde, özelleştirmeler hariç yüzde 23 pazar payı, 37 işlem ve 3,4 milyar ABD dolarlık işlem tutarı ile özel finans kurumları içinde ikinci sırada yer almaktadır. (2010-2026 dönemini kapsamaktadır. Kaynak: Bloomberg)
Yorumlar kapalı.