YATIRIMCI EL KİTAPÇIĞI

(30 Soru – 30 Cevap)

BÖLÜM 1:
TEMEL BİLGİLER – BU YENİ YATIRIM FIRSATI NEDİR?

1. Gayrimenkul Sertifikası tam olarak nedir?

Gayrimenkul Sertifikası, Borsa İstanbul’da işlem gören, küçük birikimlerle büyük bir konut projesine ortak olmanızı sağlayan ve SPK tarafından denetlenen bir yatırım aracıdır.

Gayrimenkul Sertifikası, küçük paylarla büyük yatırımlar yapma fırsatı sunar.

2. Gayrimenkul Sertifikası’nın amacı ve yatırımcıya sunduğu temel fayda nedir?

Gayrimenkul Sertifikası’nın amacı, konut alımında karşılaşılan yüksek peşinat, taksit ve faiz gibi engelleri ortadan kaldırarak gayrimenkul yatırımını herkes için erişilebilir hale getirmektir. Yatırımcılara, hem birikimlerini gayrimenkul değer artışıyla büyütme hem de proje sonunda ev sahibi olma esnekliği sunar.

3. Gayrimenkul Sertifikası hangi projeye bağlıdır ve bu proje neden önemlidir?

Gayrimenkul Sertifikası, Emlak Konut güvencesiyle İstanbul Başakşehir’de hayata geçirilecek Damla Kent projesine bağlıdır. Proje; İstanbul Havalimanı, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile büyük ulaşım ve metro akslarına yakınlığı sayesinde İstanbul’un yeni yaşam merkezi olarak öne çıkan stratejik bir bölgede yer alır.

4. “Damla Kent projesinin büyüklüğü nedir? Hangi sosyal donatılar ve yaşam alanları bulunacak?

Proje, 1.2 milyon metrekareyi aşan inşaat alanında 5.325 konut ve 244 ticari üniteden oluşmaktadır. Yatay mimari anlayışıyla tasarlanmış olan projede; kapalı yüzme havuzu, fitness salonu, hamam, sauna, geniş peyzaj alanları, yürüyüş yolları, parklar ve dinlenme alanları gibi modern yaşamın gereksinimlerini karşılayan birçok sosyal imkân yer alır.

5. Projeyi kimler geliştiriyor ve hayata geçiriyor?

Proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. iş birliğiyle hayata geçirilmektedir.

BÖLÜM 2:
YATIRIM SÜRECİ – NASIL ÇALIŞIYOR?

6. Gayrimenkul Sertifikası’nı nasıl ve nereden satın alabilirim?

Gayrimenkul Sertifikası’nı, 4 – 8 Ağustos 2025 tarihleri arasındaki halka arz döneminde Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası veya bu kurumların aracı kurumları üzerinden talep ederek satın alabilirsiniz. Halka arz sonrası, Gayrimenkul Sertifikası Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak ve yatırım hesabınız üzerinden tıpkı hisse senedi gibi alınıp satılabilecektir.

7. Halka arzda 1 Gayrimenkul Sertifikası fiyatı ne kadar olacak?

Tüm vatandaşların gayrimenkul yatırımı yapabilmesi için sertifika halka arz fiyatı, değerleme fiyatı üzerinden %25 indirimle 7,59 TL olarak belirlenmiştir.

8. Yatırıma başlamak için alt veya üst limit var mı?

Gayrimenkul Sertifikası alımında herhangi bir üst limit yoktur. Alt limit ise sadece bir adet sertifika bedelidir. Yani 7,59 TL ile bu büyük yatırıma ilk adımı atabilirsiniz.

9. Gayrimenkul Sertifikası değerini anlık olarak nasıl takip edebilirim?

Sertifikalar, Borsa İstanbul’da işlem gördüğü için Gayrimenkul Sertifikanızın değerlerini borsa açık olduğu saatlerde yatırım hesabınız veya finans uygulamaları üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz.

10. Gayrimenkul Sertifikası yatırımında faiz veya düzenli taksit ödemesi var mı?

Hayır. Bu yatırım modelinde peşinat, taksit ya da faiz gibi geleneksel ödeme yükümlülükleri bulunmaz. Dilediğiniz zaman, bütçenize uygun şekilde alım yapabilirsiniz.

11. Gayrimenkul Sertifikası alım-satım işlemleri için masraf veya komisyon ödeyecek miyim?

Tıpkı hisse senedi işlemlerinde olduğu gibi, Gayrimenkul Sertifikası alım-satımda da aracı kurumun belirlediği işlem komisyonları ve MKK ücretleri gibi yasal masraflar olabilir.

BÖLÜM 3:
EV SAHİBİ OLMA YOLU – “ASLİ EDİM” SÜRECİ

12. Biriktirdiğim sertifikalarla nasıl ev sahibi olurum? “Asli Edim” nedir?

“Asli Edim”, biriktirdiğiniz Gayrimenkul Sertifikalarını kullanarak proje sonunda konutu tapusunu alma hakkınızdır.

Bütçenize göre kendi belirlediğiniz oranlarda, yatırım hesabınız üzerinden kolayca Gayrimenkul Sertifikası satın alabilirsiniz. Sahip olmak istediğiniz konutun değerine karşılık gelen sertifika adedine ulaştığınızda, o konut üzerinde asli edinim hakkı elde edersiniz.

13. Her daire için aynı sayıda mı sertifika gerekir? “Şerefiye farkı” nedir?

Hayır. Her daireye ilişkin sertifika sayısı farklıdır. Dairenin katı, cephesi, manzarası gibi özellikleri nedeniyle oluşan değer farkına “şerefiye farkı” denir ve bu fark, gerekli sertifika sayısına yansıtılır.

14. Almak istediğim ev için gereken Gayremenkul Sertifika sayısını nereden öğrenebilirim?

Her bir daire için kaç sertifika gerektiği bilgisi, halka arz sürecinde yayınlanan İzahname Seti eklerinde ve projenin resmî web sitesinde şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır.

15. İstediğim daire için gereken sertifika sayısı proje süresince değişir mi?

Hayır. Her daire için gereken sertifika adedi halka arz başında sabitlenir ve proje sonuna kadar değişmez. Böylece hedefinizi en başından net olarak belirleyebilirsiniz.

16. Evimi proje bitmeden seçebilir ve rezerve edebilir miyim?

Evet. Gerekli sertifika sayısına ulaştığınızda, asli edim talep süresi içinde başvurarak istediğiniz daireyi adınıza rezerve edebilirsiniz.

17. Bir daireyi birden fazla kişi ortaklaşa birlikte alabilir mi?

Evet. “Paylı Mülkiyet” modeliyle en fazla 5 kişi, sertifikalarını birleştirerek bir konuta ortak olabilir. Konutun tapusu, herkesin hissesi oranında düzenlenir.

18. Sertifikam eksikse, kredi veya finansman kullanabilir miyim?

Evet. Dairenin belirli bir değerine karşılık gelen sertifikayı biriktirdiğinizde, kalan kısmı tamamlayıcı finansman ya da kredi modelleriyle karşılayabilirsiniz.

19. Ev sahibi olduğumda tapu işlemleri nasıl olur?

Asli Edim hakkınızı kullanıp gerekli şartları yerine getirdiğinizde, proje tamamlanır tamamlanmaz konutun kat mülkiyeti tapusu adınıza tescil edilir ve size teslim edilir.

BÖLÜM 4:

YATIRIMDAN NAKİT GETİRİ – “TALİ EDİM” VE BORSA İŞLEMLERİ

20. Ev almak istemiyorsam yatırımımı nasıl nakde çevirebilirim?

Gayrimenkul Sertifikalarınızı dilediğiniz zaman yatırım hesabınız üzerinden satarak nakde çevirebilirsiniz. İsterseniz tali edim hakkınızı kullanarak, proje tamamlanana kadar bekleyebilirsiniz. Proje bitiminde, konutlar açık artırma yöntemiyle satılır ve elde edilen gelir, sahip olduğunuz pay oranında yatırım hesabınıza aktarılır.

21. Borsa İstanbul’da sertifikalarımı satmak ne kadar sürer?

Yatırım hesabınız üzerinden yaptığınız satış emrinizin gerçekleşmesinin ardından, paranız en geç 2 iş günü sonra yatırım hesabınıza geçer.

22. “Tali Edim” süreci nasıl işler?

Proje sonunda, ev olarak alınmayan tüm daireler Emlak Konut tarafından şeffaf bir açık artırmayla satılır. Bu satışlardan elde edilen toplam gelir, elinizdeki sertifika oranında hesaplanarak yatırım hesabınıza nakit olarak yatırılır.

23. Proje sonunda açık artırmada satılmayan ev kalırsa ne olur?

Bu durumda TOKİ’nin alım garantisi devreye girer. Satılamayan tüm konutlar, izahnamede belirtilen koşullarla TOKİ tarafından satın alınır. Bu, yatırımınızın nakde dönüşünü garanti altına alan en önemli güvencedir.

24. Gayrimenkul Sertifikası yatırımdan temettü veya düzenli kira geliri elde edilir mi?

Gayrimenkul Sertifikası yatırımı, düzenli temettü veya kira getirisi sunan bir model değildir. Kazancınız, sertifikanın Borsa’daki değer artışından veya proje sonundaki “Tali Edim” nakit ödemesinden oluşur.

BÖLÜM 5:

GÜVENCE VE ŞEFFAFLIK – YATIRIMIM NE KADAR GÜVENLİ?

25. Gayrimenkul Sertifikası yatırımının arkasındaki en temel güvence nedir?

En temel güvence, projenin ve yatırımcı haklarının arkasında Türkiye’nin en büyük kamu kurumlarından TOKİ ve Emlak Konut’un garantörlüğüdür.

26. TOKİ ve Emlak Konut’un rolleri ve garantileri tam olarak nedir?

TOKİ, arsanın sahibi ve projenin tamamlanma garantörüdür. Emlak Konut, projenin geliştiricisi, yöneticisi ve Gayrimenkul Sertifikası’nın ihraççısıdır. TOKİ, projenin tamamlanmasını ve satılmayan evlerin alınmasını garanti eder.

27. Proje gecikirse veya tamamlanmazsa haklarım nelerdir?

TOKİ ve Emlak Konut projenin tamamlanmasını garanti etmektedir. Projenin olası gecikmesi durumunda yatırımcıların mağdur olmaması için, İzahname’de belirtilen koşullarda kira getirisine denk gelen bir tazminat (cezai şart) ödenmesi taahhüt edilmektedir.

28. Süreç şeffaf bir şekilde mi işliyor?

Tüm süreç, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından denetlenir. Projeyle ilgili tüm önemli gelişmeler, finansal raporlar ve ilerleme durumları, halka açık olan Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) şeffaf bir şekilde duyurulur.

29. Sertifikalarım çalınabilir veya kaybolabilir mi?

Gayrimenkul Sertifikası fiziki olarak basılmaz. Tıpkı hisse senetleri gibi, tüm sertifikalarınız Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde, adınıza kayıtlı yatırım hesabınızda elektronik olarak güvenle saklanır.

30. Bu yatırım modeli faizsiz finans prensiplerine uygun mu?

Evet. Gayrimenkul Sertifikası, katılım finans ilkelerine uygun şekilde tasarlanmış ve bu uygunluk, bağımsız bir “İcazet Belgesi” ile onaylanmıştır.

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun törende yaptığı konuşmasında “Kalyon Güneş Teknolojileri, yerli ve yenilenebilir enerji üretiminde büyük bir başarı göstererek sektörünün önemli bir üreticisi olmuştur. Panel üretimini uçtan uca entegre bir şekilde gerçekleştirerek, dünyadaki sayılı tesislerden biri haline gelmiştir. Ürettiği panellerle, bir yandan yurt içinde artan talebi karşılarken, diğer yandan yurt dışında birçok güneş enerjisi santrallerine panel tedarik etmektedir. Bugün Borsamızda işlem görmeye başlayarak, halka arzdan elde ettiği geliriyle kapasitesini artırmayı ve yeni projelerini gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Büyümenin ve yatırımlarının finansmanını sermaye piyasalarından sağlamayı tercih ettikleri için bu stratejik karardan dolayı şirketin değerli yöneticilerini tebrik ediyorum.

Halka arzda emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına ve aracı kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Halka arzın sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyor, Kalyon Güneş Teknolojilerine Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum” ifadelerini kullandı.

“Halka arz sürecimiz, Kalyon PV’nin büyümesini ve güçlenmesini sağlarken, ülkemizin yenilenebilir enerji alanındaki potansiyelini biz kez daha ortaya koymaktadır ”

Kalyon PV Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Kalyoncu Şeherli: “Kalyon PV olarak, enerji sektöründe sürdürülebilirliğe öncülük etmek ve Türkiye’nin temiz enerji dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla yola çıktık. Kurulduğumuz günden bu yana güneş teknolojileri alanında ülkemize ve dünyaya değer katmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Bugün, bu büyük hedefimizi daha da ileriye taşıyacak önemli bir adımı hep birlikte atmanın heyecanı içerisindeyiz. Başarıyla taçlandırdığımız halka arz sürecimiz, Kalyon PV’nin büyümesini ve güçlenmesini sağlarken, ülkemizin yenilenebilir enerji alanındaki potansiyelini bir kez daha ortaya koymaktadır” dedi.

“Halka arz; şeffaflık, kurumsallık yolunda attığımız önemli bir adımdır”

Bugün burada, sadece bir gong sesiyle bir işlemi tamamlamıyoruz; aynı zamanda ülkemizin yerli ve milli enerji hamlesine katkı sağlayan büyük bir başarıya imza atıyoruz.

Kalyon PV olarak borsada işlem görmeye başlayarak yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz. Bu karar; şeffaflık, kurumsallık yolunda attığımız önemli bir adımdır. Bu adım, Türkiye’nin enerji sektöründe daha güçlü bir oyuncu olma hedefi doğrultusunda, ulusal ve uluslararası ölçekteki iş birliklerimizi güçlendirmemize imkân sağlayacaktır” ifadelerinde bulundu.

Toplantıda, ASD’nin değerli temsilcilerinin katılımıyla sektörün geleceğini şekillendirecek kritik konular detaylı bir şekilde ele alındı. Savunma sanayiindeki yenilikçi teknolojiler, güvenlik stratejileri, küresel iş birlikleri ve sürdürülebilirlik gibi önemli başlıklar üzerinde duruldu.

60. Svc Toplantısı Forte Teknoloji Ankara Genel Merkezi’nde Gerçekleşti

Katılımcılar, özellikle küresel savunma stratejilerinin yanı sıra, endüstrinin geleceğini dönüştürecek teknolojik gelişmeler üzerine derinlemesine değerlendirmelerde bulundular. Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi için bu toplantı, sektördeki iş birliklerini derinleştirmenin ve yeni fırsatlar yaratmanın önemli bir adımı oldu. Forte Teknoloji, bu prestijli organizasyona ev sahipliği yaparak sektördeki etkisini güçlendirmiş ve uluslararası alanda stratejik ortaklıklar kurma hedeflerine bir adım daha yaklaşma fırsatı buldu.

Forte Teknoloji, bu standartlara uygun olarak geliştirdiği Forips Suite yazılımı ile sektöre katkı sağlıyor. Forte Teknolojinin alt iştiraki olan ELD Bilişim tarafından geliştirilen Forips Suite, ASD’nin belirlediği yeni savunma sanayi standartlarına tamamen uyumlu olacak şekilde tasarlanmakta ve sürekli olarak bu standartlarla paralel olarak güncellenmektedir. Toplantıda ayrıca ASD tarafından yayınlanan savunma sanayi standartlarının güncellenmesi ile ilgili konular da ele alındı. Bu güncellemeler, savunma ve sivil sistemlerin yaşam döngüsü boyunca etkili ve verimli bir şekilde desteklenmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuş olan spesifikasyonları kapsıyor. Bu spesifikasyonlar, gereksinimlerin belirlenmesinden tüm sistem yaşam döngüsüne kadar IPS’nin uygulanması için bir çerçeve sunuyor.

Bu gelişmeye istinaden ATA GYO Genel Müdürü Bedri Kurdoğlu; “Bu önemli gelişmeyi büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Halka açık paylarımızın Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görecek olması, şirketimizin finansal istikrarını ve operasyonel mükemmeliyetini bir kez daha teyit etmektedir. Tüm paydaşlarımıza verdikleri destek için teşekkür ediyor, bu yeni dönemde birlikte daha büyük başarılara imza atmayı diliyoruz.” dedi.

Onur Yüksek Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Dede ise, “Onur Yüksek Teknoloji’nin halka arzını başarıyla tamamladık. Şirketimize güvenen, bizlere yatırım yapan tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Bundan sonrası için hedefimiz; daha çok sayıda, daha büyük projeler gerçekleştirmek, üretim ve istihdam kapasitemizi arttırmak, daha fazla ihracat yaparak şirketimizi büyütmek ve global bir oyuncu olmaktır.” dedi.

Borsa İstanbul’da gong, iletişim, savunma, havacılık çözümleri ve yenilenebilir enerji alanlarında faaliyet gösteren teknoloji ve mühendislik şirketi Onur Yüksek Teknoloji için çaldı. Global Menkul Değerler liderliğinde, Borsa’da sabit fiyatla talep toplama ve satış yöntemiyle ve herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmadan gerçekleştirilen talep toplama sürecinde 1.537.888 kişiden 1.137.447.680 TL talep toplayan Onur Yüksek Teknoloji, bugün itibariyle Borsa İstanbul Ana Pazar’da ONRYT koduyla işlem görmeye başladı. Halka açıklık oranı yüzde 31,40 olan Onur Yüksek Teknoloji’nin halka arz büyüklüğü ise 977 milyon TL oldu.

Borsa İstanbul’da düzenlenen Onur Yüksek Teknoloji Halka Arz Gong Töreni’ne Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Onur Yüksek Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Dede, Onur Yüksek Teknoloji Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su Noyan Burçin Dede, Onur Yüksek Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Dede, Global Menkul Değerler Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gülşeyma Doğançay ve Global Menkul Değerler Kurumsal Finansman Genel Müdür Yardımcısı Berkay Aytekin katıldı.

Gong töreninde konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Onur Yüksek Teknoloji, kurulduğu günden bugüne, haberleşme ve savunma sanayinde, birçok önemli projeyi ve yenilikçi çözümleri hayata geçirmiştir. Ülkemizin, yerli ve milli üretim hedefinde başarıyla ilerlemeye devam etmektedir. Biz de sermaye piyasaları olarak, böyle değerli şirketlerimizin gelişimine katkı sağlamaktan dolayı çok mutluyuz. Bugün Borsamızda işlem görmeye başlayarak, yeni ortaklarının kendisine kattığı güçle, bu hedeflerini ve başarısını daha da ileriye taşıyacaktır. Bu başarılı halka arzda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta şirketimizin değerli yöneticilerini, aracı kurumumuzun özverili çalışanlarını tebrik ediyorum. Onur Yüksek Teknoloji’ye Borsamız ailesine hoş geldiniz diyor, bu halka arzın sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

‘Hedefimiz global bir oyuncu olmak’

Gong töreninde konuşan Onur Yüksek Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Dede, “Onur Yüksek Teknoloji’nin halka arzını başarıyla tamamladık. Şirketimize güvenen, bizlere yatırım yapan tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Yerli savunma sanayiimizin bugünkü gurur verici noktaya ulaşmasında biz de 45 yıldır üzerimize düşeni yapmaya çalışmaktayız. Sistemlerimizi yerli olarak üreterek ithalatın azalmasına ve döviz tasarrufuna katkıda bulunurken, doğrudan ve dolaylı yurtdışı satışlarımız ile ülkemize döviz kazandırmaktayız. Halka arzdan sağlayacağımız fonun bir kısmını AR-GE çalışmalarını arttırmak bir kısmını da yenilenebilir enerji alanındaki mevcut elektrik üretim kapasitemizi 10 kattan fazla artırmak için değerlendireceğiz. Bundan sonrası için hedefimiz; daha çok sayıda, daha büyük projeler gerçekleştirmek, üretim ve istihdam kapasitemizi arttırmak, daha fazla ihracat yaparak şirketimizi büyütmek ve global bir oyuncu olmaktır. Bu hedefimizi, bizlere güvenerek şirketimizin hisselerini alan yüzbinlerce yeni ortağımızın katacağı güç ile gerçekleştireceğiz” dedi.

‘Global pazardaki iddiamızı daha da artıracağız’

Onur Yüksek Teknoloji Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO Noyan Dede ise, “kurulduğu 1980 yılı sonrasında uzun yıllar boyunca silahlı kuvvetlerimize hizmet eden firmamız, özellikle 2000’li yıllarda başlayan ve kritik sistemlerin millileştirilmesine öncülük eden vizyon çerçevesinde büyük bir atılım yapmıştır. Günümüz itibariyle Onur Yüksek Teknoloji tarafından üretilen sistemler gök vatanda görev yapan insansız hava araçlarından terörle mücadele harekatlarına, mavi vatanda görev yapan firkateynlerden sahil güvenlik botlarına, insansız deniz araçlarından helikopterlere, sivil havalimanlarından raylı ulaşım sistemlerine kadar geniş bir yelpazede etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Önümüzdeki süreçte, halkımızdan ve yatırımcılarımızdan aldığımız güç ve sorumluluk çerçevesinde Türkiye’den dünyaya yüksek teknoloji ihraç edilebileceğinin canlı kanıtı olarak global pazardaki iddiamızı daha da arttıracağız” diye konuştu.

5 kıtada 80’den fazla ülkeye gerçekleştirdiği temizlik kağıdı ihracatı ve Sofia, Maylo, UltraBerrak, Nua markalarıyla sektörün global oyuncularından biri olan Lila Kağıt’ın gong töreni, Borsa İstanbul ve Lila Kağıt yetkilileri ile çok sayıda davetlinin katılımıyla düzenlendi.

Lila Kağıt’ın halka arzında; 30 Nisan ve 2-3 Mayıs tarihlerinde 37,39 TL’den talep toplandı. 120.000.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 4,48 milyar TL, halka açıklık oranı yüzde 20,34 olarak gerçekleşti. Lila Kağıt’ın halka arzına yurt içi bireysel yatırımcılardan 1,6 kat, yurt içi kurumsal yatırımcılardan 6,5 kat, yurt dışı kurumsal yatırımcılardan ise 3,1 kat talep geldi. Böylece, planlanan halka arz boyutunun toplam 2,7 katı talep toplanmış oldu. Dağıtım sonucunda payların yüzde 70’i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20’si de yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10’u ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

Lila Kağıt payları, 9 Mayıs 2024 Perşembe günü LILAK koduyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı.

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun “Ülkemizin önde gelen sanaycilerinden ve ihracatçılarınden biri olan Lila Kağıt, üretim kapasitesiyle ve dünya çapında satış ağıyla sektörünün önemli şirketlerindendir. Lila Kağıt, bugün büyük bir adım atarak Borsamızda işlem görmeye başlamıştır. Reel sektörün, özellikle sanayicilerimizin ve ihracatçılarımızın, yatırımlarının ve büyümelerinin finansmanını sermaye piyasaları yoluyla sağlamaları ülkemiz ekonomisinin sağlıklı büyümesi için çok önemlidir. Bu anlamda Lila kağıt güzel bir örnek olmuştur.

Bu başarılı halka arz sürecinde gayret gösteren şirket çalışanlarına, aracı kurumlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Lila Kağıt’a Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum” ifadelerini kullandı.

“İhracat Gücümüzle Ülkemize Net Döviz Girdisi Sağlıyoruz”

Lila Kağıt Genel Müdürü Alp Öğücü, Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Ezber bozan yaklaşımı ve öncü yatırımları ile sektörüne itici güç sağlayan Lila Kağıt olarak; markalarımız sayesinde iç pazarda elde ettiğimiz sağlam pozisyonumuz ve 80’den fazla ülkeye gerçekleştirdiğimiz bobin kağıt ve temizlik kağıdı ürün ihracatımızla geleceğe güvenle ilerliyoruz. Halka arz sonucunda gelen 12 Milyar TL’yi aşan taleple birlikte yaklaşık 3,5 milyon yeni ortağımız oldu. Bize ve şirketimize inanan, aynı yolda yürüyeceğimiz tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Halka arzımızla birlikte yeni yatırımcılarımızdan aldığımız destek ile daha da güçleneceğiz.”

Global bir oyuncu olarak döviz gelirlerinin artmasında önemli bir rol oynadıklarını vurgulayan Öğücü, “2014-2023 arasında yaptığımız yoğun yatırım programları ile 70 bin ton ile başladığımız temizlik kağıdı üretim kapasitemizi 271 bin tona çıkararak sektöründe global bir oyuncu hale geldik. Türkiye’nin komşuları ile başlayan ihracat pazarlarımız zaman içerisinde Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve ardından Kuzey ve Güney Amerika’ya kadar yayıldı ve bugün 81 ülkeye ulaşan bir büyüklüğe erişti. Temizlik kağıdı üretiminde temel hammadde olan selülozun tamamının ithal edilmek durumunda olmasına rağmen, yüzde 70 oranında ihracat gerçekleştirerek ülkemize net döviz girdisi sağlıyoruz. Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’yu dahil ettiğimizde sektöründe en büyük kapasiteye sahip ilk 10 şirket arasında yer alıyoruz” açıklamasında bulundu.

“Gelirin Yüzde 60’lık Kısmını Yeni Yatırımlarda Kullanacağız”

Önümüzdeki 4 yıl içerisinde 5 milyar TL’yi aşan yatırım planı bulunduklarını belirten Lila Kağıt Genel Müdürü Alp Öğücü, “Sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda izahnamemizde de detaylarına yer verdiğimiz üzere 5 milyar TL’yi aşan bir yatırım planımız bulunuyor. Temizlik kağıdı sektöründeki büyümemizi daha yüksek bir seviyeye çıkarmak için kararlıyız. Bunun için de halka arzdan elde edilen gelirin yüzde 75’ini yeniden şirkete sermaye olarak koyarak, toplam gelirin yüzde 60’lık kısmını yeni yatırımlara kaynak olarak ayıracağız.” dedi.

“Erzurum’a Yeni Fabrika, Farklı Lokasyonlara GES Yatırımı”

Öğücü, “Ezber bozan vizyonumuza uygun biçimde, Türkiye’nin Doğu’sunda henüz büyük bir sanayileşme adımı atılmamışken, Erzurum’da Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in en büyük ölçekli ağır sanayi yatırımlarından birine imza atıyor ve bölgenin ilk temizlik kağıdı üretim tesisini kuruyoruz. Şu an itibari ile zemin çalışmaları tamamlanmış ve prefabrik yapı siparişlerimiz verilmiş durumda. Yeni üretim tesisimizle kapasitemizi 271 bin ton’dan 306 bin ton’a çıkarmayı ve 500 kişilik bir iş gücü yaratarak bölgenin istihdamına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bununla birlikte hem bölgenin temizlik kağıdı ihtiyacını hem de Azerbaycan, Gürcistan, Irak gibi yakın pazarlar ile ileride Türki Cumhuriyetlere açılacak yol üzerinden sevk edilecek temizlik kağıdı ürünlerini buradaki tesisimizden karşılamayı planlıyoruz.

Bununla birlikte; Tekirdağ Ergene’deki mevcut üretim tesisimizde yapacağımız otomasyon ve yazılım destekli akıllı depo yatırımımız ve kapasite artıcı yeni konverting hattı yatırımımız ile büyüme ivmemize devam edeceğiz.

Son olarak hem rekabet avantajı hem de karbon ayak izinin azaltılmasına katkı sağlayacak şekilde 50 MW’lık bir yenilenebilir enerji yatırımı gerçekleştirmek üzere hazırlıklarımızı yürütüyoruz. Bu yatırımla birlikte üretimde kullandığımız elektriğin yüzde 25’lik kısmını yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı hedefliyoruz. Yatırımımızın 12,5 MW’lık kısmını Ergene’deki tesisimizin çatısında devreye almış bulunuyoruz.

Planladığımız yatırımlarımızı gerçekleştirirken; yatırımcılarımızdan alacağımız güven ve destek bize “doğru yoldasın, böyle devam et” diyecek, itici bir güç ve motivasyon sağlayacak. Lila Kağıt olarak; bugüne kadar yaptığımız gibi, net bir hedef ve büyüme stratejisi doğrultusunda ülkemizi hizmet verdiğimiz her noktada gururla temsil etmeye devam edeceğiz. Şirketimize, ekibimize ve paydaşlarımıza bu noktada sonuna kadar inanıyoruz.” dedi.

Sermaye piyasalarında 33 yıllık deneyimi ile faaliyet gösteren Türkiye’nin köklü aracı kurumlarından İnfo Yatırım, yatırım ekosisteminin daha bilinçli ve donanımlı olması adına çalışmalarına devam ediyor. Bu amaçla 15’incisi Borsa İstanbul’da gerçekleşen etkinliğe 1.000’e yakın yatırımcı katıldı. Moderatörlüğünü İnfo Yatırım Kurumsal İletişim Direktörü Mine Uzun’un üstlendiği etkinlikte ‘Yüksek Enflasyon Ortamında Borsa’, ‘Portföy Yönetimi ve Yatırım Psikolojisi’, ‘Borsa İstanbul’da Trend ve Yatırımcı Psikolojisi’, ‘Varant Hakkında Merak Edilenler’, ‘Finansal Piyasalarda Global Gelişmeler ve Türkiye Ekonomisine Yansımaları’ konuları üzerine oturumlar gerçekleşti.

“Yabancı yatırımcı gelmeye başladı”

Açılış oturumunda konuşan İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz şunları söyledi: “Önümüzde dört yıllık seçimsiz bir dönem var. Seçimlerin ardından ekonomi yönetiminin ve ekonomi politikasının desteklendiğine yönelik verilen net mesajlar neticesinde iyi bir iletişim süreci de geçirilerek olası türbülansın önüne geçildi. Dolayısıyla şu an içerisinde olduğumuz biraz daha rahat iklimin nedeni bu açıkçası. Bundan sonra ne yapılacağı önemli. Para politikası belirli bir yere kadar sıkılaştırıldı. Politika faizi 8,5 ile başlamıştı, bugün 50’ye kadar geldi. Bundan sonra bir faiz artışı beklemiyorum. Ama maliye politikasında net adımlar atılması şart. Enflasyonun önümüzdeki ay zirveyi göreceğini, sonrasında ise düşüş trendine gireceğini, yılı da %45-50 bandında bir yerde tamamlayacağını düşünüyorum. Yabancı yatırımcının gelmeye başladığını hep beraber görüyoruz. Gelmeye de devam edecek. Orta, uzun vadede olumlu düşünüyorum. Ama şunu unutmayın, bu politika ekonomik aktiviteyi yavaşlatacak. Daha küçük oranda yüzde 3,0-3,5 gibi büyüyen bir ekonomi göreceğiz. Dövize olan talep yavaşlasa da dövizin yönü yukarı. Ama bir süre daha TL’nin reel olarak değerleneceğini düşünüyorum. Yatırımcıların dikkat etmesi gereken şey artık borsanın karşısında %50’den fazla risksiz getiri sağlayan bir getiren, bir mevduat var. ‘Ben uzun vadeli yatırımcıyım, buradan alayım mı?’ diye soran yatırımcılar varsa gözünüzü kapatıp ‘alın arkadaşlar’ derim.”

“Müşterilerimize nitelikli çözümler sunmayı amaçlıyoruz”

İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Onur Akkaynak; varantın fiyatına etki eden faktörler, varantların avantajları, dezavantajları ve Borsa İstanbul’da nasıl işlem gördükleriyle ilgili merak edilen konulara açıklık getirdi. Akkaynak, konuşmasında “İnfo Yatırım olarak, Borsa İstanbul’da işlem gören yüz binlerce yatırımcının erişebileceği varant ve sertifikalar gibi ürünleri ihraç ederek müşterilerimize nitelikli çözümler sunmayı amaçlıyoruz. Ürün çeşitliliğini artırmak adına, yeni yapılandırılmış araç ihraçlarıyla Türkiye’de birçok yenilikçi ürünü yatırımcılarla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

“Türkiye ön plana çıkacak”

Finansal piyasalarda global gelişmeler ve Türkiye ekonomisine yansımaları hakkında konuşan İnfo Yatırım Satış ve Pazarlama Direktörü Sertaç Ekeke, “Şu anda tüm dünyada piyasa içerisinde ciddi miktarda bir para var. Alternatif arayışlar içerisinde olan Türkiye, yeni girdiği para politikası ve patikayla birlikte de ön plana çıkan yapılardan biri. Yabancı buraya geldiği süre boyunca 400 dolara doğru bir hareketlilik içerisinde olacağız. Bunun içerisinde de özellikle kağıtları doğru seçmemiz gerektiği konusunda artık hemfikiriz. Bununla birlikte bir hareketlilik olacak. Yabancıların artan oranlarda gelmeye devam etmesinin aslında bir miktar çaresizlikten kaynaklandığını da söyleyebilirim. Çünkü alternatif arayışları içerisinde para önce kripto varlıklara, sonra altına gitti. Şimdi de gelişmekte olan ülkelere doğru akıyor. Burada da Türkiye ön plana çıkacak” değerlendirmesinde bulundu.

“Teknik analizi papatya falı gibi görmeyin”

Borsa İstanbul’da trend ve yatırımcı psikolojisi hakkında konuşan analist Selçuk Gönençler, teknik analizin önemini vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı: “Teknik analiz, geçmiş fiyat hareketlerinden yola çıkılarak çeşitli göstergeler kullanılarak gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etme yöntemidir. Lütfen teknik analizi bir papatya falı gibi görmeyin. Yatırımlarınızı yaparken belirli bir disiplin içerisinde teknik analizden mutlaka faydalanın. Haklı olduğumu zaman içerisinde göreceksiniz.”

“Kişiliğinize göre yatırımınızı planlayın”

Portföy yönetimi ve yatırım psikolojisi hakkında konuşan Hedef Portföy Fon Yöneticisi Yunus Şahin ise yatırımcılara “Kişiliğinizi tanıyıp karakterinize göre yatırım yapmak sizin için en iyisi olabilir” tavsiyesinde bulunarak şunları söyledi: “Eğer sabırlı bir kişiliğe sahipseniz sizin için orta ve uzun vadeli bir yatırımcı olmak uygun olabilir. Çabuk sinirleniyorsanız ‘trade ederek’ hem kendinize hem maddiyatınıza zarar verebilirsiniz. Soğukkanlı bir kişiliğe sahipseniz daha riskli işlemler sizin için uygun olabilir. Vurdumduymazlık ile soğukkanlılığı birbirine karıştırmayın. Kötü geçen günlerde mantıklı karar vermek bir portföy yöneticisi için en önemli yetenek olarak öne çıkacaktır. Hepiniz kendi portföyünüzün yöneticisisiniz. Bugün 20.000 TL’yi yönetirken oluşturduğunuz disiplin, yarın milyonlara ulaştığınızda size lazım olacak. Kendinizi tanıdıktan, neden yatırım yaptığınıza karar verdikten ve yatırım tarzınızı belirledikten sonra yatırım hayatı çok daha az stresli ve çok daha kazançlı ilerliyor.”

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin liderliğinde toplam 43 aracı kuruluştan oluşan konsorsiyum aracılığı ile halka arz edilen Lila Kağıt; Borsa İstanbul’da “LILAK” kodu ile işlem görecek. Toplam 4,48 milyar TL büyüklüğündeki halka arzın gerçekleşmesi ile Lila Kağıt’ın halka açıklık oranı yüzde 20,34 olacak.

Şirket, halka arzdan elde edilecek gelirin önemli bir kısmını Erzurum Fabrika Yatırımı, Ergene Fabrika Yatırımı ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları için kullanmayı planlıyor.

Sektöründe Avrupa, Afrika ve Ortadoğu’daki en büyük kapasiteye sahip ilk 10 şirket arasında yer alıyor; 80’den fazla ülkeye ihracat yapıyor…

Türkiye ve dünyanın hijyenik temizlik kağıdı pazarındaki ihtiyacını karşılamak amacıyla 2006 yılında yüzde 100 Türk sermayeli olarak kurulan Lila Kağıt; son açıklanan döneme göre Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) ‘Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı’ listesinde 123. sırada; İstanbul Sanayi Odası’nın “En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu” (İSO 500) listesinde ise 153. sırada yer alıyor.

Lila Kağıt, Tekirdağ Ergene’de bulunan yıllık 271 bin tonluk brüt kağıt üretim kapasitesi ve 300.000 m2 açık alana yayılı üretim tesisi ile sektöründe Avrupa, Afrika ve Ortadoğu’daki en büyük kapasiteye sahip ilk 10 şirket arasında yer alıyor. Ergene tesisinde üretilen tuvalet kağıdı, kağıt havlu, mendil, peçete gibi hijyenik temizlik kağıdı ürünleri ile tüketicilerine Türkiye’de 80.000’den fazla noktada ulaşıyor. Lila Kağıt’ın, Türkiye’nin komşuları ile başlayan ihracat pazarları zaman içerisinde Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve ardından Kuzey ve Güney Amerika’ya kadar yayılırken, bugün satışlarının %70’lik kısmını yurt dışında 80’den fazla ülkeye gerçekleştiriyor.

Şirket aynı zamanda; Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in ilk temizlik kağıdı üretim tesisi olacak yeni fabrikasının inşaatına Erzurum’da başladı. Lila Kağıt’ın Türkiye’nin farklı lokasyonlarında toplam 50 MW’lık yenilenebilir enerji yatırımı ve Ergene fabrikasında yapılacak kapasite artırımı ve akıllı depo yatırımları ile birlikte toplamda 5,1 milyar TL’lik yeni yatırım planı bulunuyor.

Sermaye piyasalarında 33 yıllık deneyimiyle faaliyet gösteren Türkiye’nin köklü aracı kurumlarından İnfo Yatırım, yatırım ekosisteminin daha bilinçli ve donanımlı olması adına sorumluluk üstlenmeye devam ediyor. İnfo Yatırım bu amaçla bir yandan ürettiği nitelikli içerikleri tüm iletişim kanallarından yatırımcılarla paylaşırken diğer yandan da yatırımcıları piyasa uzmanlarıyla bir araya getirerek önemli bir ihtiyacı karşılıyor. Yatırım okuryazarlığını artırmak amacıyla İnfo Yatırım’ın Türkiye’nin farklı şehirlerinde 14 kez düzenlediği Yatırımcı Buluşmalarına bugüne kadar 6 bini aşkın yatırımcı katıldı.

Katılım Ücretsiz

İnfo Yatırım Kurumsal İletişim Direktörü Mine Uzun’un moderatörlük görevini üstleneceği Yatırımcı Buluşmaları’nın 15’ncisi 4 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00’da Borsa İstanbul’da başlayacak. Gündemde ‘Portföy Yönetimi ve Yatırımcı Psikolojisi’, ‘Borsa İstanbul’da Trend ve Yatırımcı Psikolojisi’, ‘İnfo Varant’ ve ‘Yüksek Enflasyon Ortamında Borsa’ konuları olacak.

Dünyada 5 kıtada 80’den fazla ülkeye gerçekleştirdiği yarı mamul ve mamul ihracatı ile birlikte; Sofia, Maylo, UltraBerrak ve Nua markaları ile temizlik kağıdı sektörünün önemli oyuncularından biri olan Lila Kağıt’ın Sermaye Piyasası Kurulu’na halka arz için yaptığı başvuru onaylandı.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin liderliğinde toplam 43 aracı kuruluştan oluşan konsorsiyum aracılığı ile; talep toplama 30 Nisan ve 2-3 Mayıs 2024 tarihlerinde, pay başına 37,39 TL fiyatla gerçekleştirilecek. Lila Kağıt, Borsa İstanbul’da “LILAK” kodu ile işlem görecek.

Şirket’in çıkarılmış sermayesinin 500.000.000 TL’den 590.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 90.000.000 TL nominal değerli 90.000.000 adet B grubu pay ile mevcut ortakların sahip olduğu 30.000.000 TL nominal değerli 30.000.000 adet B grubu pay olmak üzere toplam 120.000.000 TL nominal değerli 120.000.000 adet B grubu payları halka arz edilecek. Halka arz edilecek toplam payların yüzde 70’i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20’si yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10’luk kısmı yurt dışı kurumsal yatırımcılara gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilecek. Toplam 4,5 milyar TL büyüklüğündeki halka arzın gerçekleşmesi ile Lila Kağıt’ın halka açıklık oranı yüzde 20,34 olacak.

Şirket, halka arzdan elde edilecek gelirin önemli bir kısmını Erzurum Fabrika Yatırımı, Ergene Fabrika Yatırımı ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları için kullanmayı planlıyor.

Alp Öğücü: “Yatırımcılarımız ile birlikte, sektördeki konumumuzu daha da güçlendireceğiz.”

Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan Lila Kağıt Genel Müdürü Alp Öğücü, şirketin son yıllarda gerçekleştirilen yeni yatırımlarla daha da güçlenen potansiyeline güvendiğini belirterek, şunları söyledi: “Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayının ardından, halka arz sürecine girmiş bulunuyoruz. Heyecanlı ve gururluyuz. Ezber bozan yaklaşımı ve öncü yatırımları ile sektörüne itici güç sağlayan Lila Kağıt olarak; markalarımız sayesinde iç pazarda elde ettiğimiz sağlam pozisyonumuz ve 80’den fazla ülkeye gerçekleştirdiğimiz bobin kağıt ve temizlik kağıdı ürün ihracatımızla, stratejilerimiz doğrultusunda geleceğe güvenle ilerliyoruz. Halka arzda aramıza katılacak yatırımcılarımız ile birlikte, sektördeki konumumuzu daha da güçlendireceğimize inanıyoruz” dedi.

Özetle Lila Kağıt…

Türkiye’de 80.000’den fazla noktada

Türkiye ve dünyanın hijyenik temizlik kağıdı pazarındaki ihtiyacını karşılamak amacıyla 2006 yılında yüzde 100 Türk sermayeli olarak kurulan Lila Kağıt; Sofia, Maylo, UltraBerrak, Nua markaları ve tuvalet kağıdı, kağıt havlu, mendil, peçete gibi hijyenik temizlik kağıdı ürünleriyle tüketicilerine 80.000’den fazla noktada ulaşıyor. Lila Kağıt, Tekirdağ Ergene’de bulunan yıllık 271 bin tonluk brüt kağıt üretim kapasitesi ve 300.000 m2 açık alana yayılı üretim tesisi ile, sektöründe Avrupa, Afrika ve Ortadoğu’daki en büyük kapasiteye sahip ilk 10 şirket arasında yer alıyor.

Dünyada 80’den fazla ülkeye temizlik kağıdı satışı

Tekirdağ Ergene ve İstanbul lokasyonlarında binin üzerinde kişiye istihdam sağlayan Lila Kağıt’ın, Ergene tesisinde ürettiği ürünlerin yaklaşık %70’i 80’den fazla ülkeye ihraç ediliyor.

50 MW’lık yenilenebilir enerji yatırımı ve Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz bölgesinin ilk kağıt üretim tesisi

Lila Kağıt, açıkladığı 5,1 Milyar TL’lik yatırım planı ile temizlik kağıdı sektörünü geleceğe hazırlıyor. Bu kapsamda Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in ilk temizlik kağıdı üretim tesisi olacak yeni fabrikasının inşaatına Erzurum’da başladı. Türkiye’nin farklı lokasyonlarında toplam 50 MW’lık yenilenebilir enerji yatırımı planı da bulunan Lila Kağıt; Tekirdağ Ergene’deki tesisinde 2024 yılı başında 12.5 MW’lık çatı GES’i devreye alarak, projenin ilk fazını hayata geçirdi.

Halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK veya Borsa İstanbul A.Ş.’nin herhangi bir takdir yetkisi veya onayı bulunmamaktadır. Yatırımcıların, yatırım kararlarını payların halka arzına iliskin izahnamenin incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir.

Gong töreninde bir konuşma yapan Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, şunları söyledi: Rönesans Holding’in uzun yıllara dayanan köklü tecrübesiyle Rönesans Gayrimenkul Yatırım, güçlü portföyüyle ve örnek projeleri ile önemli bir değer oluşturmaktadır. Bugün Borsamızda işlem görmeye başlayarak, bu değeri yatırımcıları ile paylaşmaktadır. Ben bu stratejik karardan dolayı Şirketin değerli yöneticilerini tebrik ediyorum. Böylece bir yandan sektördeki birikimini sermaye piyasalarına taşıyan şirketimiz, diğer yandan daha güçlü bir finansal yapıyla projelerini gerçekleştirmeye devam edecektir. Bu başarılı halka arzda emeği geçen herkese, değerli şirketimizin yöneticilerine ve çalışanlarına, kıymetli aracı kurumlarımızın özverili ve gayretli çalışanlarına teşekkür ediyorum. Halka arzın, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Rönesans Gayrimenkul Yatırıma Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum.”

BİZE İNANAN TÜM YATIRIMCILARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp ise törende yaptığı konuşmasına, “Rönesans Gayrimenkul Yatırım, portföyünde bulundurduğu 12 alışveriş merkezi ile Türkiye’nin en büyük AVM yatırımcısı konumunda. Rönesans Holding’in 100 milyon ziyaretçi ile buluşan ticari gayrimenkul şirketi Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ı halka arz ederek, holding çatımız altındaki ilk halka arzımızı gerçekleştirdik. Öncelikle bize inanan tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz” sözleriyle başladı. Ak Yatırım ve Deniz Yatırım konsorsiyum liderliğinde gerçekleşen halka arza, toplam tahsisat tutarının 2,60 katı talep geldiğine dikkat çeken İpek Ilıcak Kayaalp, “Halka arz sonucunda toplam 2.454.271 yeni ortağımız oldu” dedi.

RÖNESANS OLARAK ÜLKEMİZE İNANIYOR VE GÜVENİYORUZ

İpek Ilıcak Kayaalp, şunları söyledi: “Rönesans olarak ülkemize inanıyor ve güveniyoruz. Bu doğrultuda da yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürmeye devam edeceğiz. Halka arzımıza katılan tüm yatırımcılarımıza, halka arz sürecini başarıyla sonuçlandırmamızda emeği geçen ekibimize ve tüm paydaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz.”

HALKA AÇIKLIK ORANI YÜZDE 10,08

Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ın Ak Yatırım ve Deniz Yatırım konsorsiyum liderliğinde gerçekleşen halka arzına toplam tahsisat tutarının 2,60 katı talep geldi. Halka arz sonucunda 2.454.093 adedi yurtiçi bireysel olmak üzere toplam 2.454.271 yatırımcı Rönesans Gayrimenkul Yatırım’a ortak olurken, halka arz büyüklüğü yaklaşık 4,5 milyar TL, halka açıklık oranı ise yüzde 10,08 oldu.

Rönesans Holding’in 30 yılı aşkın inşaat deneyimini gayrimenkul deneyimiyle birleştiren ve 2006 yılında kurulan Rönesans Gayrimenkul Yatırım, Rönesans Holding’in Türkiye’deki ticari gayrimenkul geliştirme ve yatırım şirketi olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Portföyünde bulundurduğu 12 alışveriş merkezi ile Türkiye’nin en büyük AVM yatırımcısı konumunda bulunan Rönesans Gayrimenkul Yatırım, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Samsun, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa olmak üzere 7 şehirde, Optimum, Hilltown ve Piazza markalı AVM’lerinin yanı sıra Maltepe Park ve Kozzy AVM gibi bulundukları bölgenin en çok ziyaret edilen AVM’leriyle hizmet veriyor.

Görünürlükleri ve mimari özellikleriyle ziyaretçilerine en kolay ulaşımı sağlayacak şekilde geliştirdiği ve Türkiye’nin en çok ziyaret edilen AVM’lerini portföyünde bulunduran Rönesans Gayrimenkul Yatırım, İstanbul’da Maltepe Park AVM ve Ofis’in hemen yanında bulunan parselde geliştirdiği Maltepe Park Konut projesinin yanı sıra İstanbul’daki diğer arsaları ve Antalya’daki arsası için de proje geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.

HEDEF NET SIFIR KARBON ŞİRKET OLMAK

Türkiye’nin en büyük AVM yatırımcısı olarak yaptığı her işte Rönesans Holding hedefleri ile paralel olarak sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmak için başarılı uygulamalara imza atan Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ın portföyünde bulunan AVM’ler dünyanın en önde gelen sürdürülebilirlik sertifikalarına sahip bulunuyor. Yüzde 100 yeşil enerji kullanmayı hedefleyen Rönesans Gayrimenkul Yatırım, gurubun sürdürülebilirlik hedefleri ile paralel net sıfır karbon bir şirket olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

“Pasifik Teknolojinin bugün işlem görmeye başlaması vesilesiyle düzenlediğimiz halka arz törenine, Borsamıza hoş geldiniz. Pasifik Teknoloji, şirketlerin dijital dönüşümlerinde, donanım ve yazılım alanlarında, teknoloji çözümleriyle destek olmaktadır. Bu faaliyetlerini geleceğe, daha da ileriye taşımak için, halka arzını gerçekleştirerek bugün Borsamızda işlem görmeye başlayacaktır. Bu nedenle, bu senenin ilk halka arzının Pasifik Teknoloji olmasını çok önemli buluyorum. 2024 yılında da, halka arzlarda, halka arz sayılarında ve halka arz tutarlarında, son üç yılda yakalanan ivmenin devam etmesini temenni ediyorum.

Bu halka arz sürecinde emeği geçen şirketimizin kıymetli yöneticilerine ve aracı kurumumuza teşekkür ediyorum. Pasifik Teknoloji’ye Borsamız ailesine hoş geldiniz diyor, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”

“Geniş hizmet yelpazesine sahibiz”

Pasifik Grubu CEO’su F. Nusret Dur, teknoloji sektörüne 2020’li yıllarda girdiklerini hatırlattı. Şu anda Pasifik Teknoloji çatısı altında bulunan Ditravo, Destel Bilişim, Destel Connect ve Icredible şirketleri ile yazılımdan donanıma, altyapı hizmetlerinden siber güvenliğe kadar farklı alanlarda geniş bir hizmet yelpazesine sahip olduklarını anlatan Dur, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kısa zamanda önemli projelere imza attık ve hızla büyüdük. Bu özelliklerimiz de yatırımcılarımızın teveccühünü kazanmamızı sağladı ve 27 milyon TL nominal değerli halka arzımıza 4,4 kat talep geldi. Toplam 2 milyon 453 bin 320 yatırımcının talep gönderdiği halka arzımıza yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 2,5 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 8,7 katı talep gelmesi bize gurur verdi.”

“Hem ulusal hem küresel bazda güçlü adımlar atacağız”

Halka arzdan elde edecekleri gelirin yüzde 45’ini yatırım harcamalarında, yüzde 35’ini Ar-Ge ve ürün geliştirme yatırımlarında ve kalan yüzde 20’sini ise işletme sermayesinde kullanacaklarının altını çizen F. Nusret Dur, “Halka arzdan elde edeceğimiz gelirin dikkatli ve stratejik bir şekilde kullanılması, şirketimizin sürdürülebilir büyümesini sağlarken, aynı zamanda yatırımcılarımıza olumlu yansıyacak ve değer katacaktır. Halka arzla birlikte, Türkiye’de yazdığımız başarı hikâyesinin hem ulusal hem de küresel arenada daha fazla duyulmasını sağlamak için çok daha güçlü adımlar atacağımızı burada bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum” diye konuştu.

Halka arzın Pasifik Teknoloji için çok önemli bir adım olduğunu ve bunu başarıyla sonuçlandırmaktan son derece gururlu olduklarını anlatan Dur, “Bu adım, bizi sadece büyük bir şirket yapmayacak. Aynı zamanda daha geniş bir aile ve toplum hizmetine de yol açacak ve çok daha büyük başarılara imza atmamıza vesile olacak” dedi.

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, törende yaptığı konuşmada “Cumhuriyetimizin 100 yıllık birikiminin üzerine Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonunda, ülkemizin büyümesinin, kalkınmasının ve yatırımlarının finansmanında sermaye piyasaları olarak, Borsa İstanbul olarak daha fazla sorumluluk ve rol alacağız. Bu büyüme perspektifinde, reel sektör tarafında daha fazla rol oynayacak olan, teknoloji ve enerji alanında faaliyet gösteren şirketlerin, yatırımcılarla bir araya gelmesinin en güzel örneklerinden birini, bugün burada 1000 Yatırımlar Holding’in işlem görmeye başlaması ile yaşıyoruz. 1000 Yatırımlar Holding, iştirakleriyle birlikte yurt içinde ve yurt dışında, bugüne kadar kendi kaynakları ile başarılı bir şekilde yürüttüğü faaliyetlerini, bundan sonra 3 milyon yeni ortağından aldığı destekle ve sorumluluğu ile, halka arz gelirini yeni yatırımlarında kullanarak devam edecektir. Böylece, hedefleri ve başarılarını daha da ileriye taşıyacaktır. Bu halka arzda emeği geçen herkese, şirket çalışanlarına, aracı kuruma teşekkür ediyorum. 1000 Yatırımlar Holding’e Borsamız ailesine hoş geldiniz diyor, bu halka arzın sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” sözlerine yer verdi.

“Sürdürülebilir, teknolojik ve yenilikçi çözümler sunma ilkesiyle çalışıyoruz”

1000 Yatırımlar Holding CEO’su Kadir Can Abdik, törende yaptığı konuşmada, bugünün şirket adına önemli bir kilometre taşı olduğuna inandıklarını ifade ederek, “Geleceğin ekonomisinde önemli rol oynayacak yeni nesil ulaşım, yazılım ve yenilenebilir enerji alanlarına önem veren bir şirket olarak kurulduğumuz günden bu yana sürdürülebilir, teknolojik ve yenilikçi çözümler sunan şirketlere yatırım yapma ilkesini benimsemiş bulunmaktayız. Küresel arenada varlık gösteren, milyonlarca kullanıcıya ulaşan ve 600’den fazla kişiye istihdam sağlayan bir holding olarak, şeffaflık ve güvenirlik kavramlarını odağımıza alarak geleceğin sektörlerine yatırımlarımızı sürdürmekteyiz. Bundan sonraki süreçte de aynı değerler doğrultusunda bizlere inan ve güvenen yatırımcılarımıza hizmet edeceğiz. Bugün burada bulunmamıza vesile olan halka arzımız aynı zamanda şirketimizin vizyonu doğrultusunda ilerlemesi adına önemli bir dönemeç olacaktır” sözlerine yer verdi.

“Küresel bir marka olma vizyonuyla yurt içinde ve yurt dışında büyümeyi hedefliyoruz”

Halka arz sürecini yaklaşık 3 milyon yatırımcıya ulaşarak başarılı bir şekilde tamamladıklarını belirten Abdik, “Halka arz sürecimizi, 3 milyon 42 bin 950 adedi yurt içi bireysel, 37 adedi yurt içi kurumsal, 5 bin 942 adedi yurt dışı katılımcı olmak üzere toplamda 3 milyon 48 bin 920 yatırımcımızın katılım ve 1.187.500.000 TL halka arz büyüklüğüyle başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Gelecek süreçte de halka arzın ardından elde ettiğimiz geliri kullanarak yatırımlarımızı artırmayı, büyütmeyi ve çeşitlendirmeyi hedefliyoruz. Dijitalleşmenin hız kazandığı bir dönemde, değişen dünya ve trendleri analiz ederek orta vadede yüksek getirili sektör ve pazarlara yatırım yapma hedefimizi koruyoruz. Şirketimiz, güçlü sermaye yapısı ve değerli yatırımcılarımızın desteğiyle küresel bir marka olma vizyonumuz doğrultusunda yurt içinde ve yurt dışında büyümeyi hedeflemektedir. Yatırımcılarımızın ve paydaşlarımızın desteğiyle, daha nice başarılı dönemlere hep birlikte imza atacağımıza inanıyoruz.” dedi.

1000 Yatırımlar Holding’in halka arzına liderlik eden A1 Capital Genel Müdürü Mehmet Serkan Esenpak ise, “A1 Capital olarak ülkemizde sürdürülebilir büyümenin ancak sermaye piyasaları yoluyla gerçekleşeceğine gönülden inanıyor, doğru anlatım şekliyle yatırımcılarımızın yanında yer almayı önemsiyoruz. Son dönemde 10 şirketin halka arzına liderlik ederken, sayısız halka arza da konsorsiyum üyesi olarak destek olduk. 1000 Yatırımlar Holding’in halka arzıyla ise yeni bir gurur yaşıyoruz. Bünyesinde bulunan 5 farklı marka ile 600’ü aşkın kişiye istihdam sağlayan 1000 Yatırımlar Holding’in halka arzına liderlik etmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. 3 milyondan fazla yatırımcının halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2 katı talepte bulunduğu halka arzımızda, aldığımız yüksek talep şirkete verilen değeri de gözler önüne sererken, buradan elde edilecek gelirin büyük oranda şirketin büyümesinde kullanılacak olması da büyük önem taşıyor. 1000 Yatırımlar Holding’in söz konusu gelirler ile kaydedeceği büyüme, ilerleyen dönemde çok daha fazla yatırımcıya ulaşacağını bizlere göstermektedir” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de 64 ilde 221 mağazası ve dijital kanallarıyla hizmet veren ebebek’in gong töreni Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, ebebek Grup CEO’su Halil Erdoğmuş, ebebek yöneticileri, Ünlü Menkul Değerler yöneticileri ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Törende konuşma yapan Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun; “Kurulduğu günden bu yana bebeklerin ve annelerin ihtiyaçlarını karşılayan ebebek, yaygın mağaza ağı ve online satış kanalıyla geniş bir kitleye ulaşma başarısını göstermiştir. ebebek, mağazalaşma, online kanal ve diğer yatırımları için finansmanı sermaye piyasalarından sağlamayı tercih etmiştir. Geleceğimiz olan çocuklarımız için, ebebek her daim ailelerin yanında yer almıştır. Çocuklarının gelecekleri için Borsa İstanbul’a yatırım yapan ailelere tavsiyemiz, finansal okuryazarlıklarınızı arttırın, lütfen sosyal medyaya itibar etmeyin, lütfen aracı kurumlarınızın yatırım danışmanlarının tavsiyelerini dinleyin, aracı kurumlarınızın uzmanlarının araştırma raporlarını okuyun. ebebek, toplam 1,8 milyar TL halka arz büyüklüğüne ve 3,8 milyon yatırımcıya ulaşan başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Şirketimizi çok hayırlı bir yola çıktıkları için bir kez daha tebrik ediyorum. Halka arzın başarıyla sonuçlanması için emek harcayan herkese, tüm şirket çalışanlarına, aracı kuruma teşekkür ediyorum. ebebek’e Borsamız ailesine hoş geldiniz diyor, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

23 YILDIR KURDUĞUMUZ DUYGUSAL BAĞ ile REKORLARA İMZA ATTIK

ebebek Grup CEO’su Halil Erdoğmuş, gong töreninde yaptığı konuşmasında halka arzdan sağladıkları finansmanla sürdürülebilir bir büyüme hedeflediklerini paylaştı. 23 yıldır devam eden başarılı büyüme, sektör deneyimi, güçlü marka değeri ve özenli müşteri hizmetleri ile sektördeki öncü konumlarını kanıtladıklarını ifade eden Erdoğmuş, “ebebek olarak halka açılmayla bu güçlü temeli daha da genişletmeyi, yeni pazarlara girişi hızlandırmayı ve yatırımcılarımıza uzun vadede ciddi bir değer katma potansiyelini hedeflemiştik. Yatırımcılarımızın bize gösterdiği ilgi ile bu hedefe bir adım daha yaklaşmış olmaktan çok mutluyuz. Ünlü Menkul konsorsiyum liderliğinde gerçekleşen halka arzımıza toplam tahsisat tutarımızın 7,7 katı talep geldi. Halka arz büyüklüğümüz 1.860.000.000 TL oldu. Halka arzımıza toplamda 3,917,194 başvuru yapıldı ve bunların 3.804.835’ine dağıtım gerçekleşti. Yabancı kurumsal yatırımcılar da 465 milyon TL’lik satışla halka arzımızdan yüzde 25 oranında pay aldı. Halka arzımızla 23 yıldır bir şekilde hayatlarına dokunduğumuz, birlikte büyüdüğümüz bebeveynlerimizle, ilk alışverişlerini yaptıkları andan itibaren aramızda özel bir güven bağının oluştuğunu söyleyebiliriz. Bu bağın bugün rekor halka arz katılımıyla yeni bir seviyeye ulaşmış olması aramızdaki duygusal bağın aslında eşsiz bir yansıması. Hep birlikte yazdığımız bu başarı hikayesi, çok daha fazlasını müjdeliyor. Artık Türkiye nüfusunun yüzde 4,52’si bizim ortağımız yani her 20 kişiden biri… Onlardan da aldığımız güçle çok daha sağlam çok daha hızlı adımlar atmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

BAŞARI HİKAYEMİZ KÜRESEL ARENADA DAHA FAZLA DUYULACAK

Halka arzla birlikte, Türkiye’de yazdıkları başarı hikâyesinin küresel arenada daha fazla duyulmasını sağlamak için çok daha güçlü adımlar atacaklarının altını çizen Erdoğmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Halka arzdan elde edeceğimiz fonun yüzde 55’ini yurt içi ve yurt dışı mağazalaşma ve online kanal yatırımlarına ayıracağız. İngiltere’de online satış operasyonlarımıza zaten başlamış durumdayız ve önümüzdeki dönemde hem kıta Avrupası’nda hem de Ortadoğu’da yeni pazarlara giriş yapmayı hedefliyoruz. Bu sayede ebebek’in daha geniş kitlelere ulaşmasını ve markamızın global ölçekte bilinirliğinin artmasını sağlayacağız ve yatırımcılarımıza uzun vadede ciddi bir değer katma potansiyeli sunacağız. Sürdürülebilirliğe verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak halka arzdan elde edilecek fonun yaklaşık yüzde 10’unu yenilenebilir enerji yatırımlarına, özellikle güneş enerjisi projelerine ayıracağız. Böylece enerji giderlerimizi önemli ölçüde düşürmüş ve dolayısıyla operasyonel verimliliğimizi daha da arttırmış olacağız. Söz konusu fonun kalan yüzde 35’ini de net işletme sermayesi finansmanı için kullanmayı planlıyoruz. Bu kaynak, işimizin sürekliliği ve finansal sağlamlığının korunması için kritik öneme sahip. Bu stratejimiz ile yatırımcılarımıza iş modelimizin sürdürülebilirliği ve uzun vadeli büyüme potansiyeli hakkında güven vermeyi hedefliyoruz. Halka arzdan elde edeceğimiz fonun dikkatli ve stratejik bir şekilde kullanılması, şirketimizin sürdürülebilir büyümesini sağlarken, aynı zamanda yatırımcılarımıza olumlu yansıyacak ve değer katacaktır.”

ebebek olarak karlılık ve getiri potansiyeline büyük önem verdiklerinin altını çizen Halil Erdoğmuş, “Sağlam maliyet yönetimi, verimli operasyonlar ve güçlü satış performansı ile karlılık elde ediyoruz. Yatırımcılarımızın güvenini kazanmak ve değerli katkılarını karşılamak için elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Halka arz bizim için çok önemli bir adımdı ve bunu başarıyla sonlandırmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu adım, bizi sadece daha büyük bir şirket yapmayacak, aynı zamanda yeni ortaklarımızla birlikte çok daha büyük başarılara imza atmamıza vesile olacak” diye konuştu.